O cineasta José Mojica Marins finalmente consegue finalizar a trilogia de seu mais conhecido personagem, o Zé do Caixão, em Encarnação do Demônio, filme que começou a ser produzido em 1968.

Depois de 40 anos preso, o coveiro Zé do Caixão sai da cadeia e volta para as ruas para finalmente conseguir seu propósito: arrumar a mulher ideal para geral seu filho perfeito e dar continuidade a seu legado sádico.

A trilogia começou em 1963, com À Meia-Noite Levarei sua Alma, que é considerado o primeiro filme de terror brasileiro. Em 1966, Mojica voltou ao personagem em Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver.

No segundo filme, parecia que o coveiro conseguiria sua meta, mas após engravidar Laura, a moça e o filho morrem, vítimas de uma misteriosa doença. Ele passa então a comandar uma chacina, que o leva à prisão.

Em Encarnação do Demônio José Mojica conta com a ajuda do diretor e roteirista Dennison Ramalho (do premiado curta Amor Só de Mãe) para criar um filme com uma violência gráfica nunca antes vista no cinema brasileiro. O trailer do longa contém cenas chocantes de suspensão real (quando a pessoa é suspensa por ganchos espetados na pele).

Estão no elenco, além de José Mojica, Milhem Cortaz, Débora Muniz, Zé Celso Martinez Corrêa e Jece Valadão, em um de seus últimos trabalhos.