Jess Arons tem 10 anos, acaba de ingressar na quinta série e o que mais deseja na vida é ser o campeão de corrida da escola. Bem agora quando tem todas as chances de vencer, tinha de aparecer Leslie Burke, uma novata na escola para desafiá-lo e, pior que isso, ganhar dele.
Mas Jess não sabe que Leslie vai lhe propor desafios muito maiores que ganhar ou perder uma corrida. Pouco a pouco,ele vai se afeiçoando a essa menina, tão diferente das outras de sua comunidade rural. Até que juntos, os dois criam um reino mágico e solene, chamado "TERABÍTIA", onde governam soberanos, protegidos das ameaças e zombarias da vida cotidiana.