Zé Araújo (Marcos Palmeira), era um rapaz boêmio, que gostava de freqüentar cabarés e ouvir cantadores de viola. Ele desvirginou uma turca, filha de um comerciante, foi obrigado a se casar e passou anos de humilhação nas garras da esposa dominadora. Um dia, ao ouvir uma piada sobre sua própria situação, ele vira uma fera, destrói o armazém do sogro e dá uma surra na mulher. Nessa dia, ele se transforma em Ojuara, monta a cavalo e sai mundo afora, em busca de uma nova vida de aventuras.