Rio de Janeiro, favela da Maré, a situação está crítica. O lugar vive em conflito por conta da briga pelo poder do tráfico de drogas. Analídia é filha de um dos chefes, que está atualmente preso. Jonatha é um músico MC da comunidade e irmão de Dudu, que disputa poder com o pai de Analídia. O sonho de Jonatha é gravar um CD, seu irmão está diposto a financiar seu sonho, porém ele não aceita pelo fato do dinheiro ser fruto do tráfico de drogas. Jonatha e Analídia vivem em famílias rivais, entretanto acabam se apaixonando após se conhecerem no grupo de dança da comunidade, coordenado por Fernanda.